Ratten sind eigentlich überall zu finden. Aber wenn sie zur echten Plage werden, dann muss die Stadt einen Rattenfänger rufen, um sie auszulöschen. Der musikalische Keith ist dafür mit seinem roten Kater Maurice gern zur Stelle. Was nur keiner weiß: In Wahrheit bildet er ein Team mit einer außergewöhnlichen Gruppe sprechender, intelligenter Ratten. Erst schickt er sie voraus, dann sorgt er mit seiner Flöte dafür, dass sie magisch "hypnotisiert" wieder verschwinden.

Mit diesem immer finanziell lohnenden Trick haben die Betrüger sich ein ganz gutes Leben aufgebaut. Doch dann kommen sie in eine Ortschaft, in der nicht alles so glatt wie sonst läuft. Was nicht nur an der belesenen Bürgermeister-Tochter Malicia liegt, auf die Keith ein Auge wirft, sondern auch an der Legende eines Rattenkönigs, der hier sein Unwesen treiben soll.