In einer nahen Zukunft wird die Menschheit von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht, welche einige
Menschen nach und nach in tierähnliche Kreaturen verwandelt.
Beim Transfer in ein extra gebautes
Zentrum, in welchem versucht werden soll die genetischen Mutationen aufzuhalten, kommt es zu einem
Ausbruch. Angetrieben durch die Angst vor dem Andersartigem bricht offene Feindseligkeit in der örtlichen
Gemeinde gegenüber den Kreaturen aus, die sich nach dem Ausbruch in die umliegende Wildnis
zurückgezogen haben. Darunter auch die Mutter des 16-jährigen Émile (Paul Kircher), der sich zusammen
mit seinem Vater François (Romain Duris) auf die verzweifelte Suche nach ihr begibt. Während François an
der Vergangenheit festhält, bemerkt Émile ersten Mutationen an seinem eigenen Körper…